Investment Management

Gestion d'Investissement
300+
Encours moyen par client
97%
Clients satisfaits
72h

Nos services de gestion

Nous offrons une gamme complète de services de gestion d'investissement adaptés à vos besoins spécifiques.

  • ✓ Allocation d'actifs dynamique
  • ✓ Rééquilibrage automatique
  • ✓ Suivi de performance

  • ✓ Analyse fondamentale
  • ✓ Recherche sectorielle
  • ✓ Veille économique

Suivi & reporting

  • ✓ Diversification intelligente
  • ✓ Hedging stratégique
  • ✓ Monitoring continu

Optimisation Fiscale

Stratégies d'investissement optimisées pour minimiser votre charge fiscale et maximiser vos gains nets.

  • ✓ Planification fiscale
  • ✓ Produits fiscalement avantageux
  • ✓ Reporting fiscal

Planification de Retraite

Stratégies d'épargne et d'investissement pour sécuriser votre avenir et maintenir votre niveau de vie.

  • ✓ Épargne retraite
  • ✓ Produits de retraite
  • ✓ Projections financières

Gestion de Patrimoine

Approche globale de la gestion de votre patrimoine incluant investissements, immobilier et succession.

  • ✓ Conseil patrimonial
  • ✓ Transmission de patrimoine
  • ✓ Optimisation successorale

Une approche méthodique et transparente pour optimiser vos investissements.

Analyse du profil

  • Analyse de votre situation actuelle
  • Définition de vos objectifs
  • Évaluation de votre profil de risque

Construction du portefeuille

  • Allocation d'actifs optimisée
  • Sélection d'instruments financiers
  • Plan de diversification

Investissement progressif et gestion active.

  • Exécution des ordres
  • Monitoring quotidien
  • Ajustements stratégiques

Suivi & optimisation

  • Rapports de performance
  • Analyse comparative
  • Optimisation continue

Nos Stratégies d'Investissement

Des approches éprouvées pour différents profils d'investisseurs et objectifs financiers.

Stratégie Conservatrice

Pour les investisseurs privilégiant la préservation du capital avec un rendement stable.

  • Allocation majoritairement en obligations
  • Actions de grandes entreprises stables
  • Produits monétaires
  • Rendement attendu : 3-5% annuel

Stratégie Équilibrée

Équilibre entre croissance et stabilité pour un portefeuille diversifié.

  • Mix actions/obligations 60/40
  • Diversification internationale
  • Produits alternatifs
  • Rendement attendu : 6-8% annuel

Stratégie Dynamique

Pour les investisseurs recherchant une croissance agressive du capital.

  • Majorité en actions
  • Exposition aux marchés émergents
  • Produits structurés
  • Rendement attendu : 8-12% annuel

Stratégie Alternative

Investissements non traditionnels pour diversifier et améliorer les rendements.

  • Private Equity
  • Immobilier d'entreprise
  • Commodities et matières premières
  • Hedge Funds

Stratégie ESG

Investissement responsable intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

  • Fonds verts et durables
  • Entreprises à impact positif
  • Exclusion des secteurs controversés
  • Mesure de l'impact

Stratégie Tactique

Approche flexible s'adaptant aux conditions de marché en temps réel.

  • Rotation sectorielle
  • Timing de marché
  • Gestion des liquidités
  • Ajustements fréquents